Cómo asignar o modificar los permisos de usuarios
En este tutorial vas a aprender a cómo asignar, modificar o restringir los permisos de acceso de los usuarios dentro de Ventry CIC, para definir qué módulos pueden ver y qué información pueden gestionar.
Esta funcionalidad es clave para mantener la organización, la seguridad de los datos y el control de cada área de trabajo dentro de la plataforma.
Requisitos previos
Acceso con rol de Administrador.
Usuarios ya creados e invitados dentro del módulo Mi Staff / Mi Equipo.
Conocer qué módulos o áreas de la plataforma querés habilitar o restringir (Marketing, Automatización, Sitios, CRM, etc.).
Pasos para realizar la acción
1. Ingresar al panel de equipo
Desde el menú lateral izquierdo, accedé a Configuración (Settings).
Deslizá hasta el final y seleccioná Mi Staff / Mi Equipo.
En esta sección vas a ver todos los usuarios activos de tu cuenta.
2. Editar los permisos de un usuario
Buscá el usuario al que querés modificar los permisos.
Presioná el ícono del lápiz para editar su perfil.
Dentro del panel de edición, seleccioná la pestaña Roles y Permisos.
3. Definir el nivel de acceso
Vas a encontrar dos niveles principales de permisos:
Administrador: acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Puede crear, eliminar o modificar usuarios, automatizaciones y configuraciones.
Usuario: acceso limitado, solo puede visualizar y operar dentro de los módulos a los que se le otorgue permiso.
4. Restringir la visibilidad de datos
Si querés que el usuario solo vea la información que tiene asignada, activá la opción:
“Restringir información a datos propios”
Esto hará que solo pueda visualizar sus contactos, conversaciones y oportunidades asignadas, sin acceso a la información del resto del equipo.
Luego hacé clic en Guardar (Save) para aplicar los cambios.
5. Asignar o limitar módulos disponibles
Desde la misma ventana de edición, vas a poder activar o desactivar módulos de la barra lateral izquierda, como:
Marketing
Automatización
Sitios Web
CRM
Conversaciones
Simplemente destildá los módulos que no querés que el usuario vea.
De esta forma, cada perfil solo tendrá acceso a las áreas que necesita para su trabajo diario.
6. Asignar permisos de Administrador (opcional)
Si necesitás que un usuario también pueda:
Crear o eliminar otros usuarios.
Gestionar automatizaciones.
Modificar configuraciones globales.
Eliminar registros o contactos.
Asignale el rol de Administrador y guardá los cambios.
Recordá que este es el nivel de acceso más alto dentro de Ventry.
Recomendaciones y buenas prácticas
Definí claramente los roles y responsabilidades antes de asignar permisos.
Mantené el rol de Administrador solo para los responsables del sistema o líderes de área.
Revisá los permisos una vez al mes, especialmente si hubo cambios de equipo o funciones internas.
Si necesitás crear usuarios temporales (por ejemplo, para proyectos específicos), asignales permisos mínimos y eliminá el acceso al finalizar el proyecto.
Documentá en una planilla o en ClickUp los permisos otorgados a cada usuario para mantener trazabilidad.
