Cómo cambiar la moneda en Ventry
En este tutorial vas a aprender a cómo cambiar la moneda predeterminada en Ventry CIC, tanto para las cotizaciones como para el módulo de oportunidades y pipelines. Esta configuración te permite adaptar la visualización de los valores al país donde opera tu negocio o equipo comercial.
Pasos para realizar la acción
1. Acceder a la configuración de empresa
Ingresar al menú lateral izquierdo.
Seleccionar Configuración (Settings).
Hacer clic en Perfil de Empresa (Business Profile).
2. Cambiar el tipo de moneda
Dentro del Perfil de Empresa, buscar el campo llamado “Business Currency”.
Desplegar el listado de monedas disponibles.
Seleccionar la moneda que corresponda al país o región (por ejemplo, ARS para pesos argentinos, PYG para guaraníes, USD para dólares, EUR para euros, etc.).
Hacer clic en Actualizar Información (Update Information) para guardar los cambios.
3. Verificar el cambio aplicado
Ir al módulo de Oportunidades y Pipelines.
Verificar que el símbolo de la moneda se haya actualizado correctamente en las oportunidades y cotizaciones.
Si el cambio no se visualiza inmediatamente, cerrar sesión y volver a ingresar a la cuenta para refrescar la configuración.
Recomendaciones y buenas prácticas
Configurar la moneda antes de comenzar a crear oportunidades o cotizaciones para mantener uniformidad en los reportes.
Si tu empresa opera en varios países, definir una moneda estándar para todo el equipo comercial.
En caso de trabajar con diferentes monedas, aclararlo en los nombres de los pipelines o en las descripciones de los negocios para evitar confusiones.
Recordar que este ajuste afecta únicamente la visualización dentro del sistema y no modifica los valores históricos cargados previamente.
