Cómo gestionar contactos directamente desde Oportunidades
En este tutorial vas a aprender a utilizar la nueva funcionalidad de Ventry que permite abrir y gestionar un contacto directamente desde el módulo de Oportunidades, sin tener que ingresar individualmente a la página de cada contacto.
Esta nueva vista permite revisar la información del contacto, escribirle y gestionar la oportunidad desde la misma pantalla, agilizando especialmente el seguimiento cuando trabajás con múltiples oportunidades comerciales.
Cómo hacerlo paso a paso
Abrir un contacto desde Oportunidades
Ingresá a Oportunidades dentro de Ventry.
Buscá la oportunidad que querés gestionar.
Hacé clic directamente sobre el nombre del contacto.
Ventry abrirá automáticamente una ventana dentro de la misma pantalla con la información del contacto.
Desde esta vista vas a poder:
Consultar la información del contacto.
Escribirle directamente.
Revisar la conversación.
Gestionar la oportunidad.
Realizar el seguimiento sin abandonar el módulo de Oportunidades.
De esta manera evitás tener que entrar y salir de cada contacto mientras trabajás sobre tu pipeline comercial.
Verificar que la nueva funcionalidad esté habilitada
Esta funcionalidad está disponible para todas las cuentas.
Si todavía no aparece:
Ingresá a Configuración (Settings).
Buscá la opción Labs.
Revisá que las funcionalidades disponibles estén activadas.
Si ya están activadas pero todavía no aparece la nueva vista:
Actualizá la página.
Cerrá sesión.
Volvé a ingresar a Ventry.
Volver a la vista tradicional del contacto
Si preferís trabajar con la modalidad anterior y abrir cada contacto en su página completa, podés cambiar la visualización.
Abrí un contacto desde Oportunidades.
En la parte superior derecha seleccioná:
Go to Contact Page / Ir a la página del contacto
Ventry volverá a utilizar la visualización tradicional.
Cuando hagas clic sobre el nombre de un contacto desde Oportunidades, ingresarás directamente a su página.
Volver a activar la vista rápida
Si posteriormente querés volver a utilizar la nueva modalidad:
Ingresá a cualquier contacto.
Buscá en la parte superior el ícono correspondiente a la visualización.
Seleccioná la vista de dos columnas.
Volvé a Oportunidades.
Al hacer clic sobre el nombre de un contacto, nuevamente se abrirá la información dentro de la misma pantalla.
¿Por qué utilizar esta nueva vista?
Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando tenés múltiples oportunidades dentro de un pipeline.
En lugar de:
Oportunidad → abrir contacto → gestionar → volver → abrir siguiente contacto
Podés trabajar:
Oportunidad → abrir contacto en la misma pantalla → gestionar → siguiente oportunidad
Esto permite reducir pasos y agilizar el seguimiento comercial directamente desde el pipeline.
Recomendaciones y buenas prácticas
Utilizá la vista rápida cuando estés haciendo seguimiento de varias oportunidades consecutivamente.
Mantené activadas las funcionalidades de Labs para acceder a las nuevas funciones disponibles en Ventry.
Si una actualización no aparece inmediatamente, actualizá la sesión antes de modificar configuraciones.
Utilizá Go to Contact Page cuando necesites trabajar con la vista completa del contacto.
Para tareas de seguimiento comercial diario, la vista de dos columnas permite gestionar contactos sin abandonar el pipeline.
