Cómo enviar recordatorios de cumpleaños a clientes
En este tutorial vas a aprender a automatizar los saludos de cumpleaños para tus clientes. Esta función combina automatizaciones con correos de marketing y te permite generar una experiencia personalizada sin tener que hacerlo manualmente cada año.
Cómo hacerlo paso a paso
Configurar la fecha de cumpleaños en cada contacto
Ingresá a Contactos.
Abrí la ficha del cliente.
Completá el campo Fecha de cumpleaños.
Guardá los cambios.
Si este dato no existe, la automatización no podrá ejecutarse.
Crear la automatización
Entrá a Automatización y seleccioná Crear workflow.
Cambiá a la vista de builder avanzado.
Agregá el trigger de cumpleaños: buscá la condición Birthday o Cumpleaños.
Dejalo configurado con la opción “el día de su cumpleaños”.
Diseñar el correo automático
Dentro del workflow, agregá una acción Send Email.
Completá los datos:
From name: tu nombre o el nombre de tu empresa.
From email: el correo validado para envíos.
Asunto: “Feliz cumpleaños”, “Celebremos tu día”, etc.
Escribí el mensaje o seleccioná un template ya creado.
Activá la opción de seguimiento de clics si lo necesitás.
Ajustar el horario de envío
Entrá a Configuración → Ajuste de zona horaria del contact.
Seleccioná que el envío respete la zona horaria del cliente.
Esto asegura que el saludo llegue el día correcto según su país.
Publicar la automatización
Volvé al workflow.
Revisá que todo esté correcto.
Presioná Publicar y luego Guardar.
A partir de este momento, la automatización funciona sola todos los años.
Recomendaciones y buenas prácticas
Usá un mensaje corto, cálido y directo.
Si querés agregar una promoción especial por cumpleaños, asegurate de que el enlace o cupón funcione correctamente.
Probalo enviando un contacto de prueba con tu propia fecha de cumpleaños.
Mantené siempre actualizado el campo “Fecha de cumpleaños” en cada contacto nuevo.
Revisá una vez al mes las estadísticas para detectar qué tan bien funciona la campaña.
