Cómo configurar los motivos de negocios perdidos
Configurar los motivos de negocios perdidos te permite entender por qué una oportunidad no se concretó, facilitando la toma de decisiones comerciales.
Esta información resulta clave para generar reportes, identificar patrones y mejorar las estrategias de venta.
Desde esta configuración, podés personalizar los motivos que aparecerán cada vez que una oportunidad sea marcada como “Perdida”.
Requisitos previos
Tener acceso al módulo de Configuración (Settings) con permisos de administrador.
Haber creado al menos un pipeline dentro del módulo Oportunidades.
Pasos para realizar la acción
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
En el menú lateral izquierdo, seleccioná “Oportunidades”.
Recordá: este módulo es donde gestionás todos tus negocios o deals.
Arrastrá una oportunidad hacia la columna “Perdido” o “Abandonado”.
Verás que al soltarla, el sistema abrirá una ventana solicitando el motivo de pérdida.
Si aún no configuraste los motivos, seguí los pasos a continuación para crearlos.
Dirigite al menú lateral y hacé clic en “Configuración (Settings)”.
Buscá la opción “Custom Fields” (Campos Personalizados).
Dentro de esta sección, localizá el campo llamado “Motivo de pérdida” o “Lost Reason”.
Activá el campo marcando el checkbox ubicado a la izquierda del nombre.
Una vez activado, hacé clic en el botón azul de edición (Edit).
En el panel de opciones, agregá los motivos que quieras incluir.
Por ejemplo:
Falta de presupuesto
Problemas de pago
No calificaba
Podés agregar, eliminar o modificar estos motivos en cualquier momento.
Cuando termines, presioná “Guardar (Save)”.
Volvé al módulo de Oportunidades y arrastrá nuevamente un negocio a la columna de Perdido.
El sistema mostrará automáticamente las opciones que configuraste.
Seleccioná el motivo correspondiente y confirmá.
Recomendaciones o buenas prácticas
Limitá la cantidad de motivos a 3 o 5 máximo, para que el equipo comercial pueda seleccionarlos rápidamente.
Usá descripciones claras y breves; por ejemplo: Sin presupuesto, No calificaba, Oferta no alineada.
Revisá periódicamente los reportes de motivos de pérdida para identificar tendencias y oportunidades de mejora.
Si modificás los motivos, asegurate de actualizar los informes y flujos que los utilicen.
Recordá que estos datos son esenciales para analizar el rendimiento comercial y optimizar la conversión futura.
