Cómo crear, editar o eliminar contactos
El módulo de Contactos en Ventry CIC concentra toda la base comercial de tu empresa.
Desde aquí podés crear nuevos registros, editar datos existentes o eliminar contactos, asegurando que tu información esté siempre actualizada y organizada.
Cada contacto puede incluir múltiples correos electrónicos, números de teléfono y datos complementarios que facilitan la gestión y el seguimiento comercial.
Requisitos previos
Contar con acceso al módulo de Contactos dentro de Ventry CIC.
Disponer de la información básica del cliente o prospecto: nombre, apellido, correo y número de teléfono.
Pasos para realizar la acción
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
En el menú lateral izquierdo, seleccioná la opción “Contactos” (o “Contacts”, según el idioma configurado).
Si no la visualizás, la encontrarás debajo del módulo “Calendario”.
Para crear un nuevo contacto:
Hacé clic en el botón “Agregar contacto” ubicado en la esquina superior derecha.
Completá los siguientes campos:
Nombre y apellido.
Correo electrónico.
Número de teléfono.
El sistema tomará por defecto el código de tu país.
Si el cliente pertenece a otro país, seleccioná manualmente el prefijo correspondiente.
Tipo de número: podés indicar si es personal, laboral o secundario.
Si querés agregar más de un número o correo, hacé clic en “Agregar nuevo campo”.
Una vez completados los datos, presioná “Guardar” (o “Save”).
Para visualizar o editar un contacto existente:
Desde la lista de contactos, hacé clic sobre el nombre del contacto.
Se abrirá la ficha completa, donde podrás modificar cualquier dato.
Recordá presionar “Guardar” cada vez que realices un cambio.
En la parte superior verás la confirmación “Cambio guardado”.
Para eliminar un contacto:
Volvé al listado principal de contactos.
Seleccioná el contacto marcando el check a la izquierda del nombre.
Presioná “Delete” o “Eliminar”.
El sistema te pedirá que confirmes escribiendo nuevamente el nombre del contacto.
Confirmá y presioná “Delete”.
El contacto será eliminado de forma definitiva.
Si intentás crear un contacto con un correo electrónico ya existente, el sistema mostrará un aviso y no permitirá guardarlo, evitando duplicaciones en tu base.
Recomendaciones y buenas prácticas
Verificá siempre que los datos del contacto estén completos antes de guardar.
Usá una convención clara de nombres y apellidos para mantener ordenada la base.
Si trabajás con clientes internacionales, configurá correctamente el código de país.
No elimines contactos antiguos sin revisar su historial de oportunidades o comunicaciones.
Recordá que el correo electrónico funciona como identificador único dentro del sistema.
