Cómo crear oportunidades desde Conversaciones, Contactos u Oportunidades
En Ventry CIC, las oportunidades representan los negocios en curso o potenciales ventas que surgen a partir del contacto con un cliente.
Podés crearlas de tres maneras:
Desde el módulo Oportunidades.
Directamente desde una conversación activa en Conversaciones.
Desde la ficha individual de un Contacto.
Esta flexibilidad permite que tu equipo comercial no pierda ninguna oportunidad y mantenga trazabilidad entre las interacciones, los contactos y las ventas.
Requisitos previos
Tener un contacto creado dentro del sistema o haber recibido una conversación desde un canal conectado (WhatsApp, email o Instagram).
Contar con acceso a los módulos Conversaciones, Contactos y Oportunidades.
Pasos para realizar la acción
Opción 1 – Crear oportunidad desde el módulo Oportunidades
Ingresá al menú lateral izquierdo y seleccioná “Oportunidades”.
En la parte superior derecha, hacé clic en “Nueva oportunidad”.
Completá los campos solicitados:
Contacto asociado: seleccioná el cliente correspondiente.
Valor: ingresá el monto estimado o dejalo en cero si aún no está definido.
Etapa del pipeline: elegí en qué punto del proceso comercial comienza.
Responsable: asigná el miembro del equipo encargado de gestionarla.
Presioná “Crear”.
La oportunidad aparecerá automáticamente en tu tablero Kanban dentro del pipeline seleccionado.
Opción 2 – Crear oportunidad desde el módulo Conversaciones
Ingresá a “Conversaciones”.
Seleccioná el contacto con el que estás hablando.
En el panel derecho, vas a ver tres pestañas:
Contacto: muestra la información general del cliente.
Actividad: detalla las interacciones o formularios desde los que proviene.
Asociaciones: permite vincular oportunidades u otros elementos relacionados.
En la pestaña “Asociaciones”, hacé clic en “Crear oportunidad”.
El sistema completará automáticamente los datos del contacto (nombre, correo, teléfono y país).
Seleccioná el pipeline correspondiente y la etapa inicial (por ejemplo, New Lead).
Ingresá el valor estimado y presioná “Crear”.
Al actualizar, verás que la oportunidad queda asociada al contacto y disponible también dentro del módulo Oportunidades.
Desde la misma conversación, podés abrir la oportunidad, modificar su valor o seguir su estado sin salir del chat.
Opción 3 – Crear oportunidad desde el módulo Contactos
Ingresá a “Contactos”.
Seleccioná el cliente al que querés asignar una oportunidad.
En la parte superior derecha, hacé clic en los tres puntos de opciones (⋮).
Seleccioná “Agregar oportunidad”.
Completá los campos de valor, etapa del pipeline y responsable.
Guardá los cambios.
La oportunidad quedará vinculada al contacto y visible también en los otros módulos.
Recomendaciones y buenas prácticas
Creá las oportunidades directamente desde la conversación para no perder el contexto comercial.
Si el valor aún no está definido, ingresá un monto estimativo (podés actualizarlo más adelante).
Asegurate de mantener actualizados los nombres y datos de los contactos; esto garantiza que las variables automáticas se sincronicen correctamente.
Recordá que Conversaciones, Contactos y Oportunidades trabajan conectados: cualquier cambio en uno se refleja en los demás.
Utilizá el campo de notas internas para dejar observaciones relevantes en cada oportunidad.
