Cómo crear tareas y recordatorios
El módulo de Tareas te permite registrar recordatorios, seguimientos y acciones pendientes relacionadas con tus contactos.
Esta función reemplaza las anotaciones manuales o el uso de agendas externas, centralizando toda la información dentro de Ventry CIC.
Cada tarea puede incluir un título, una descripción, una fecha de vencimiento y un responsable, asegurando que ninguna tarea quede sin atención.
Requisitos previos
Tener un contacto creado dentro del sistema.
Contar con permisos para acceder al módulo Conversaciones o Contactos, donde se gestionan las tareas.
Pasos para realizar la acción
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
Desde el menú lateral izquierdo, seleccioná “Conversaciones”.
Elegí el contacto con el que estás trabajando.
En el panel derecho, debajo de las secciones Contacto, Actividad y Asociaciones, hacé clic en el ícono “Tasks” o “Tareas”.
Presioná “Agregar tarea”.
Completá los campos requeridos:
Título: asigná un nombre claro y descriptivo, por ejemplo: Llamar para confirmar pedido o Seguimiento de propuesta.
Descripción: agregá detalles breves sobre la acción a realizar.
Fecha de recordatorio: seleccioná el día y hora en que querés recibir el aviso.
Responsable: elegí el usuario del equipo que debe ejecutar la tarea.
7. Presioná “Crear tarea” para guardar.
8. Una vez creada, la tarea quedará registrada y Ventry te notificará en la fecha programada.
9. Podés crear tantas tareas como necesites para cada contacto, sin límite.
