Crear pipelines y editar etapas
El módulo de Oportunidades te permite visualizar y gestionar todo tu proceso de ventas mediante un tablero tipo Kanban.
Cada pipeline (o tubería) representa un flujo comercial compuesto por etapas personalizadas, donde podés mover oportunidades según su avance.
Esta herramienta ofrece visibilidad completa sobre tu embudo de ventas y te ayuda a medir el progreso de cada cliente dentro del proceso.
Requisitos previos
Tener al menos un contacto creado dentro de tu cuenta de Ventry CIC.
Contar con permisos para acceder y editar el módulo Oportunidades.
Pasos para realizar la acción
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
En el menú lateral izquierdo, seleccioná “Oportunidades” (también puede aparecer como “Deals” o “Negocios”).
En la parte superior del módulo, hacé clic en “Pipelines”.
Presioná el botón “Crear nuevo pipeline”.
Asignale un nombre descriptivo, por ejemplo: “Proceso Comercial”.
Agregá las etapas (stages) que representen el flujo de tu venta.
Ejemplo recomendado:
Nuevo contacto
Atendido
Propuesta enviada
Negociando
Ganado
Perdido
Sin interés
Para agregar una etapa nueva, presioná el botón “Agregar etapa” y escribí el nombre.
Para reordenar las etapas, hacé clic sobre los seis puntos ubicados al lado izquierdo del nombre y arrastrá hasta la posición deseada.
Una vez que completes todas las etapas, presioná “Crear” o “Guardar”.
Ahora, ingresá nuevamente a Oportunidades.
En la parte superior podrás elegir el pipeline que acabás de crear.
Desde este tablero vas a poder arrastrar las oportunidades entre etapas según su avance.
Para crear una nueva oportunidad dentro del pipeline:
Hacé clic en “Nueva oportunidad”.
Seleccioná el contacto asociado.
Ingresá el valor de la oportunidad.
Elegí el estado inicial (por ejemplo, “Nuevo contacto”).
Asigná un responsable, si corresponde.
Presioná “Crear”.
Para editar una etapa existente:
Volvé a Pipelines desde la parte superior del módulo.
Hacé clic en el ícono del lápiz junto al nombre de la etapa.
Escribí el nuevo nombre (por ejemplo, “New Lead”) y presioná Guardar.
El sistema mostrará una confirmación en color verde indicando que el cambio fue exitoso.
Al volver al tablero de oportunidades, verás que las modificaciones se aplicaron automáticamente.
Recomendaciones y buenas prácticas
Definí tus etapas según el proceso real de tu negocio; evitá incluir pasos innecesarios.
Utilizá nombres cortos y claros para facilitar la lectura del tablero.
Revisá periódicamente tus pipelines y eliminá los que ya no estén en uso.
Evitá mover oportunidades sin registro previo; asegurate de que el cambio refleje un avance real.
Si tenés diferentes líneas de negocio, creá un pipeline específico para cada una.
