Filtros de conversaciones: Leídos, sin leer, destacados y todos
La bandeja de conversaciones es una de las herramientas más potentes de Ventry CIC.
Desde este módulo podés gestionar todos los mensajes entrantes de WhatsApp, correo, Instagram y canales internos, todo desde un mismo lugar.
Permite trabajar con bandejas personales o del equipo, aplicar filtros avanzados, crear notas, tareas, reuniones y realizar un seguimiento completo de cada interacción sin salir del sistema.
Requisitos previos
Tener conectados los canales de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o llamadas).
Contar con permisos de usuario o administrador según el tipo de bandeja que desees visualizar.
Pasos para realizar la acción
Acceso al módulo
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
En el menú lateral izquierdo, seleccioná “Conversaciones”.
En la parte superior del módulo verás dos pestañas principales:
Mi bandeja (My Inbox): muestra solo las conversaciones asignadas al usuario actual.
Bandeja del equipo (Team Inbox): muestra todas las conversaciones activas en el sistema.
Los administradores pueden acceder a ambas vistas; los usuarios estándar solo a su bandeja personal.
Filtros y estados
En la parte superior, podés filtrar tus mensajes por estado:
Sin leer (Unread)
Leídos (Read)
Recientes (Recent)
Destacados (Starred)
Usá los selectores para marcar conversaciones como leídas, no leídas o destacadas.
Ejemplo: si querés mantener un mensaje pendiente, marcá “No leído” para volver a atenderlo más tarde.
Podés aplicar filtros adicionales para segmentar las conversaciones:
Por usuario asignado, si sos administrador.
Por tag (etiqueta), como Cliente mayorista o Cliente activo.
Por tipo de mensaje, como WhatsApp, Correo, Llamadas, Comentarios internos o Reuniones.
Si tenés filtros activos, verás un punto azul en el icono de filtros.
Presioná “Clear” para eliminarlos y volver a la vista general.
Acciones dentro de la bandeja
Seleccioná una o varias conversaciones para realizar acciones masivas:
Marcar como leídas o no leídas.
Destacar o quitar destacados.
Eliminar (solo disponible para administradores).
Importante: las conversaciones eliminadas no se pueden recuperar y solo los administradores pueden hacerlo.
Panel lateral de información
Al seleccionar una conversación, el panel derecho mostrará información contextual clave:
Datos del contacto: nombre, correo, teléfono, empresa asociada.
Actividad: origen de la conversación (formulario, campaña, web, etc.).
Asociaciones: permite vincular el contacto con empresas, oportunidades o reuniones.
Tareas: podés crear recordatorios o acciones de seguimiento.
Ejemplo: “Llamar al cliente para confirmar la propuesta.”
Asigná responsable, fecha y descripción del recordatorio.
Notas: agregá observaciones o comentarios internos sobre el cliente o la conversación.
Reuniones: si tenés conectado tu calendario de Google o Outlook, podés agendar reuniones directamente desde este panel.
El sistema enviará automáticamente el enlace al cliente y actualizará tu calendario.
Otras funcionalidades destacadas
Buscador interno: permite encontrar mensajes específicos dentro de las conversaciones.
Archivado: podés archivar conversaciones finalizadas para mantener limpia tu bandeja.
Programar correos: si usás el canal de email, podés redactar y programar el envío a un horario determinado.
Uso de snippets: podés insertar plantillas predefinidas sin salir de la conversación.
Creación de oportunidades: desde el mismo chat podés crear una oportunidad comercial vinculada al contacto.
Integración total: podés enviar mensajes, adjuntar archivos, crear tareas, notas, citas y presupuestos sin salir del módulo.
Recomendaciones y buenas prácticas
Mantené siempre limpia tu bandeja aplicando los filtros de lectura y archivado.
Utilizá los tags para segmentar conversaciones y facilitar reportes futuros.
Aprovechá el panel lateral para centralizar toda la información del cliente sin necesidad de abrir otros módulos.
Si sos manager, revisá la bandeja del equipo para medir tiempos de respuesta y volumen de atención.
No elimines conversaciones a menos que sea estrictamente necesario; preferí archivarlas.
