Segmentar y crear listas
En Ventry CIC podés organizar tu base de contactos mediante etiquetas (tags) y crear listas inteligentes (Smart Lists) que agrupan automáticamente los contactos según los criterios que definas.
Esto permite trabajar de forma más ordenada, lanzar campañas específicas y realizar seguimientos personalizados sin duplicar información.
Requisitos previos
Tener contactos creados dentro del módulo Contactos.
Contar con permisos para editar etiquetas y crear listas inteligentes.
Pasos para realizar la acción
Ingresá a tu cuenta de Ventry CIC.
En el menú lateral izquierdo, seleccioná “Contactos”.
Localizá el contacto que querés etiquetar y hacé clic sobre su nombre para abrir la ficha.
Dentro del perfil del contacto, buscá el campo “Tags” o “Etiquetas”.
Hacé clic en “Agregar tag” e ingresá el nombre de la etiqueta que quieras asignar.
Por ejemplo: Cliente A, Cliente Mayorista, Cliente Activo.
Podés crear tantas etiquetas como necesites para clasificar tus contactos.
Repetí el proceso con otros contactos que quieras agrupar bajo la misma etiqueta.
Una vez asignadas las etiquetas, vas a poder crear una Smart List (lista inteligente) para visualizar solo los contactos que cumplan ese criterio.
En la parte superior derecha del módulo Contactos, hacé clic en “Agregar Smart List”.
Asigná un nombre representativo a la lista, por ejemplo: Clientes Mayoristas.
Hacé clic en “Agregar filtro” y elegí la condición Tag.
Seleccioná la etiqueta que creaste (por ejemplo, Cliente Mayorista).
Presioná “Aplicar” y luego “Crear lista”.
La nueva lista se mostrará en la barra lateral del módulo Contactos.
Al seleccionarla, verás únicamente los contactos que contienen ese tag.
Cualquier nuevo contacto con la misma etiqueta se agregará automáticamente a la lista.
Recomendaciones y buenas prácticas
Usá etiquetas simples y consistentes para evitar duplicaciones.
Definí una estructura clara para tus tags (por ejemplo, tipo de cliente, zona geográfica, estado del vínculo).
Actualizá las etiquetas de tus contactos cada vez que cambie su estado comercial.
Utilizá las Smart Lists para enviar campañas segmentadas o hacer seguimientos personalizados.
Evitá eliminar tags antiguos sin revisar si están siendo usados en listas o automatizaciones.
